Бизнес, доля, пакеты акций

Оценка предприятий (бизнеса) — один из основных инструментов на рынке услуг по сопровождению сделок с капиталом, который помогает собственникам грамотно управлять предприятием, а потенциальным инвесторам избежать существенного финансового риска.

Оценка бизнеса осуществляется при:

  • продажа предприятия (бизнеса);
  • продажа части имущества предприятия (бизнеса);
  • реорганизация (слияние, разделение, поглощение и т.п.) и ликвидация предприятия, проводимые как по решению его собственников, так и по решению арбитражного суда при банкротстве предприятия;
  • купля–продажа акций предприятия на рынке ценных бумаг с ограниченным или отсутствующим рынком; (покупка предприятия или его части, находящихся в акционерной собственности);
  • купля-продажа доли (вклада) в уставном капитале товарищества или общества с ограниченной ответственностью (доля оценивается в денежных единицах);
  • для предпродажной оценки и подготовки санируемых компаний (оказание консультационной помощи конкурсным управляющим);
  • осуществление инвестиционного проекта развития предприятия (бизнеса);
  • получение кредита под залог имущества предприятия (ипотеки);
  • для интенсификации инвестиционного финансирования и залогового кредитования;
  • страхование имущества предприятия;
  • переоценка основных фондов;
  • при конвертации акций и иных ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ;
  • при выкупе обществом акций по требованию акционеров;
  • для расчета эффективности дополнительной эмиссии акций;
  • при оптимизации стоимостной структуры имущественного комплекса;
  • при разрешении имущественных споров.

Необходимые документы

Для проведения оценки предприятия (бизнеса) нам могут понадобиться копии следующих документов:

  • учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации);
  • проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (для акционерных обществ);
  • перечень видов деятельности и организационная структура компании.
  • договора аренды на недвижимое имущество (если есть);
  • данные бухгалтерской отчетности за последние 3-5 лет (бухгалтерский баланс и  отчет о прибылях и убытках) с расшифровками основных статей баланса;
  • заключения аудитора (если проводилась аудиторская проверка);
  • ведомость основных фондов;
  • инвентарные списки (или карточки) имущества;
  • данные о всех активах (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях, нематериальных активах и пр.);
  • расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе сроков образования, вида, доли сомнительной задолженности);
  • информация о наличии дочерних компаний, холдингов (если имеются), финансовая документация по ним;
  • план развития предприятия на ближайшие 3-5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам или услугам, необходимых инвестициях, затратах, чистой прибыли – по годам.

*Стоимость услуг и сроки выполнения зависят от масштабов бизнеса (предприятия), количественных и качественных параметров основных активов.

Пролистать наверх